Следующий шаг как обязательное условие управления активной сделкой
У каждой активной сделки должен быть следующий шаг
На одном из последних аудитов CRM мы увидели знакомую картину. Сделки заведены, этапы заполнены, руководитель видит воронку. Но у части сделок нет актуального дела, а у менеджеров накопились десятки просроченных задач.
Такая CRM создаёт видимость контроля. Сделка есть в системе, но непонятно, что с ней должно произойти дальше.
Для каждой активной сделки нужно зафиксировать три вещи:
— следующее действие; — кто его выполняет; — срок выполнения.
Если хотя бы одного пункта нет, сделкой фактически не управляют. Она может неделями находиться на одном этапе, пока клиент ждёт звонка, расчёта или коммерческого предложения.
Поэтому развитие CRM не стоит начинать с новых роботов и уведомлений. Сначала нужно разобрать просроченные задачи и ввести правило: у каждой активной сделки всегда есть актуальный следующий шаг.
Проверить это можно за несколько минут. Откройте несколько сделок из воронки. Понятно ли по каждой, что должен сделать менеджер и к какому сроку?