Независимая диагностика системы для руководителей B2B-компаний
Аудит Битрикс24: найдите точки роста CRM
Проверим, как Битрикс24 поддерживает реальные процессы продаж, где теряются заявки и время сотрудников, какие настройки мешают управлению. Результат — понятные приоритеты и план развития CRM.
Практический опыт аудита CRM
200+
проведённых аудитов CRM по собственной методике
80+
проектов внедрения CRM, преимущественно в B2B
20 лет
опыта Алексея Чурина в автоматизации бизнеса
40 параметров
в методике комплексной проверки Битрикс24
Уровни Зрелости CRM
- Хаос. CRM как «чёрная дыра»: данные вносятся от случая к случаю, система не обязательна
- Базовый уровень. CRM используют как «умную записную книжку»: заносят клиентов, но не управляют процессами
- Управляемая воронка. CRM начинает управлять продажами: этапы, задачи, элементарная автоматика
- Автоматизированный бизнес. CRM сама выполняет рутину, контролирует качество, интегрирована с 1С и интернет-витриной
- CRM-экосистема. CRM предсказывает, рекомендует и самообучается — максимально кастомизирована под B2B-процессы
Подробнее: Статья «Пять уровней зрелости CRM»
Когда нужен аудит Битрикс24
Аудит полезен, когда система уже работает, но её результативность трудно оценить или бизнес-процессы изменились.
Настраивали своими силами
Неясно, используются ли возможности Битрикс24 полностью и правильно ли спроектирована система.
Не устроил результат внедрения
Настройки есть, но сотрудники обходят CRM, автоматизация не помогает, а отчётам нельзя доверять.
Продажи изменились
Появились новые продукты, сегменты, подразделения или каналы, а воронки остались прежними.
Не хватает управляемости
Заявки теряются, данные дублируются, отчёты собираются вручную, план продаж не опирается на факты.
Для чего нужен аудит CRM
Аудит определяет текущий уровень зрелости CRM, показывает неиспользуемые возможности и выявляет проблемы, которые мешают продажам и управлению.
Что изменится после аудита
Рекомендации связаны с бизнес-результатами, а не только с техническими настройками.
Больше выручки
Сокращение потерь заявок, повышение конверсии, развитие повторных продаж и прозрачная работа с клиентской базой.
Меньше ручной работы
Автоматизация рутины, шаблоны документов, согласованные процессы и сокращение цикла сделки.
Выше управляемость
Контроль воронок, единые правила работы, достоверная аналитика и прогноз исполнения плана.
Ниже риски
Права доступа, сохранность клиентских данных, снижение числа дублей и управленческих ошибок.
Что проверим
Проверка охватывает логику продаж, качество данных, автоматизацию, интеграции и безопасность системы.
Архитектура CRM
- Логика и структура воронок
- Карточки, поля и обязательность данных
- Роли подразделений и слепые зоны
Каналы коммуникаций
- Источники заявок и интеграция с сайтом
- Телефония, почта и мессенджеры
- Распределение и контроль обращений
Автоматизация
- Роботы, триггеры и бизнес-процессы
- Задачи, уведомления и шаблоны документов
- Смарт-процессы и приложения
Аналитика
- Отчёты по воронке и менеджерам
- BI-конструктор и сквозная аналитика
- Качество исходных данных
Интеграции
- Обмен с 1С и внешними сервисами
- Стабильность приложений и виджетов
- Дублирование функций и лишние расходы
Безопасность
- Права доступа и пользовательские роли
- Риски выгрузки клиентской базы
- Ошибки в настройках портала
Что вы получите
Состав результата зависит от выбранного формата. Для базового и комплексного аудита выводы фиксируются в документе.
Оценку текущего состояния
Сильные и слабые стороны Битрикс24, уровень зрелости CRM и найденные риски.
Рекомендации с приоритетами
Что исправить в первую очередь, что можно отложить и какого эффекта ожидать.
Отчёт по аудиту
Наблюдения по каждому направлению, примеры проблем и предлагаемые решения.
Дорожную карту
Для комплексного формата — последовательный план развития CRM с логикой этапов.
Как проходит аудит
Формат адаптируется к масштабу портала и числу участников процесса.
1. Подготовка
Согласуем задачи, формат, состав участников и условия доступа.
Результат: зафиксированы границы аудита.
2. Опрос и сбор данных
Получаем контекст бизнеса, текущие регламенты и ожидания руководителей.
Результат: понимаем процессы, а не только интерфейс CRM.
3. Проверка портала
Анализируем настройки, воронки, автоматизацию, данные, интеграции и права.
Результат: список наблюдений и точек риска.
4. Обсуждение выводов
Проверяем гипотезы с руководителями и ключевыми пользователями.
Результат: рекомендации учитывают реальную практику команды.
5. Отчёт и приоритеты
Передаём результаты, отвечаем на вопросы и определяем следующий шаг.
Результат: понятный план изменений.
Отзыв клиента
Компания «Макон»
Компания более трёх лет использовала Битрикс24. По итогам аудита был подготовлен отчёт об использовании системы и рекомендации по изменению воронок, правилам работы со сделками и корректировке отчётов.
Аудит проводит Алексей Чурин
Основатель СМБ Консалтинг
Эксперт по автоматизации бизнеса с 20-летним опытом, работал в IBM и SAP. Сертифицированный специалист Битрикс24, автор книги «Как внедрить CRM. Опыт проектов amoCRM и Битрикс24» издательства «Питер».
- Методика анализа уровня зрелости CRM
- Опыт B2B-проектов с длинным циклом сделки
- Фокус на управлении продажами, а не на настройках ради настроек
Подробнее об эксперте Книга «Как внедрить CRM. Опыт проектов amoCRM и Битрикс24»
Варианты аудита
Выберите глубину проверки по масштабу портала и необходимому результату.
Экспресс
Бесплатно
Короткая экспертная встреча без письменного отчёта для небольшого портала.
- До 2 воронок
- Портал до 5 пользователей
- Одна видеовстреча с экспертом
- Запись встречи
- Без документа отчёта
Базовый
45 000 ₽
Диагностика портала с письменным отчётом и обсуждением рекомендаций.
- До 5 воронок
- Портал от 5 до 30 пользователей
- Предварительная и итоговая встречи
- Отчёт по результатам аудита
- Книга «Как внедрить CRM. Опыт проектов amoCRM и Битрикс24» в подарок
Комплексный
75 000 ₽
Углублённый аудит крупного портала с интервью и дорожной картой развития.
- Портал от 30 до 100 пользователей
- До 5 встреч с представителями заказчика
- Итоговый отчёт
- Дорожная карта изменений
- Книга «Как внедрить CRM. Опыт проектов amoCRM и Битрикс24» в подарок
Обсудите аудит Битрикс24
Опишите задачи и масштаб портала. Предложим подходящий формат проверки и состав результата.