Единый контур продаж, договоров, объектов, проектов и исполнения
CRM для проектных и инжиниринговых компаний на Битрикс24
Система связывает привлечение клиента, сложную B2B-продажу, тендеры, договоры, проекты, задачи, ресурсы, обслуживание объектов и повторные заказы.
Проектная CRM: единый контур
От обращения до договора
CRM фиксирует источник клиента, квалификацию, переговоры, коммерческое предложение, тендерную процедуру и подписание договора.
От договора до проекта
Продажа связывается с объектом, проектом, этапами работ, задачами, документами и ответственными исполнителями.
От исполнения до обслуживания
Система поддерживает сдачу результата, обслуживание объектов, продление договоров и повторные заказы.
Контроль для руководителя
Руководитель видит воронку, состояние проектов, обязательства, сроки, загрузку сотрудников и данные для управленческой отчётности.
Основано на опыте проектов в компаниях
Решение учитывает практику внедрения CRM в инжиниринге, сервисном обслуживании, ремонте, клининге и проектных услугах.
Какие проблемы решает CRM
В проектном бизнесе сделка и исполнение проходят через несколько ролей и могут длиться месяцами.
Продажи и исполнение существуют отдельно
CRM связывает клиентскую возможность с договором, объектом и проектом и сохраняет контекст при передаче между подразделениями.
Длинные сделки сложно прогнозировать
Этапы, плановые даты и обязательные действия создают основу для контроля воронки и прогноза продаж.
Тендеры и документы ведутся вручную
Закупочные процедуры, коммерческие предложения, договоры и связанные задачи фиксируются в единой системе.
Информация о проекте распределена по каналам
Карточка проекта объединяет переписку, файлы, задачи, решения, участников и контрольные сроки.
Повторные работы зависят от памяти сотрудников
Сроки обслуживания и продления договоров формируют задачи для ответственных и новые возможности продаж.
Клиентская база зависит от отдельных менеджеров
История коммуникаций и договорённостей остаётся в системе компании, а доступ разграничивается по ролям.
Видео: проектный бизнес
Подкаст о финансовых и управленческих рисках проектных продаж с практиком проектного бизнеса.
Для каких проектных компаний
Подход подходит компаниям, где продажа переходит в проект, выездные работы, производство или длительное обслуживание.
Оснащение складов
Продажа связывается с обследованием, расчётом, поставкой оборудования, монтажом и сдачей результата.
Проектирование и монтаж теплооборудования
CRM поддерживает тендеры, проектирование, договоры на монтаж и дальнейшее обслуживание объектов.
Производство под заказ
Клиентская сделка связывается с требованиями, заказом, этапами изготовления и передачей результата.
Обслуживание бизнес-центров
Для клининга и других выездных услуг важны объекты, графики, состав работ, бригады и акты исполнения.
Услуги колл-центра
Система помогает передавать заказ от продажи к подготовке и исполнению проекта с контролем ответственности подразделений.
Юридические услуги
Дела и проекты связываются с клиентами, договорами, задачами, документами и контрольными датами.
Ремонт помещений
CRM объединяет заявку, замер, дизайн, договор, этапы ремонта, роли исполнителей и сдачу объекта.
Организация мероприятий
Продажа переходит в проект с программой, подрядчиками, задачами, сроками и итоговыми документами.
Процессы проектной компании в CRM
CRM проектируется вокруг жизненного цикла клиента, договора, объекта и проекта.
Регистрации и квалификация
Сбор обращений из цифровых каналов и мероприятий, проверка дублей и оценка соответствия возможностям компании.
Продажа и тендеры
Переговоры, коммерческое предложение, закупочные процедуры, согласование договора, счёт и оплата.
Договоры, объекты и проекты
Связанные карточки хранят участников, документы, обязательства, этапы, сроки и ответственных.
Исполнение по этапам
Типовые шаблоны задач помогают запускать работы и контролировать переходы между этапами проекта.
Обслуживание объектов
Регламентные работы, обходы, обращения и другие сервисные процессы связываются с клиентом и объектом.
Продления и повторные заказы
Контрольные даты создают напоминания и новые возможности для продолжения сотрудничества.
Состав решения
Контур формируется из стандартных сущностей Битрикс24, смарт-процессов, автоматизации и интеграций.
Воронки продаж и сервиса
- первичные обращения и квалификация
- разные типы продаж и договоров
- тендеры и закупочные процедуры
- исполнение и обслуживание объектов
- продления и повторные заказы
Карточки и справочники
- контакты и компании
- лиды и сделки
- договоры и объекты
- проекты и мероприятия
- продукты и ресурсы
Интеграции
- сайт и веб-формы
- электронная почта и телефония
- WhatsApp и Telegram
- документооборот
- обмен с 1С и профильными системами по согласованной модели
Управленческая аналитика
- эффективность продаж и мероприятий
- состояние воронки и прогноз
- исполнение договоров и проектов
- работа сотрудников
- прибыль и маржинальность при наличии исходных данных
Видео: CRM для проектов
Демонстрация отраслевого контура Битрикс24 для компаний, которые продают и исполняют проекты.
Готовое решение в Маркетплейсе Битрикс24
Для проектных и инжиниринговых компаний доступно приложение СМБ Консалтинг с подготовленным набором процессов.
«CRM Проекты инжиниринга 2026»
Решение предназначено для учёта продаж, договоров, объектов и проектного исполнения. Перед запуском необходимо сопоставить готовые процессы с ролями, данными и регламентами конкретной компании.
Что меняется после внедрения
Эффект зависит от исходных процессов, качества данных и соблюдения регламентов.
Продажи и проекты становятся управляемее
- обращения и возможности фиксируются в системе
- продажи проходят согласованные этапы
- договоры связываются с объектами и проектами
- руководитель видит состояние клиентского контура
Снижается объём ручной координации
- типовые задачи запускаются по шаблонам
- документы формируются по согласованным правилам
- подразделения работают с общими карточками
- сроки и ответственные доступны участникам
Снижаются операционные риски
- клиентская база хранится в системе компании
- договорённости и решения сохраняются
- доступ к данным разделяется по ролям
- продления и повторные работы не зависят от памяти менеджера
Как проходит внедрение
Проект охватывает продажи и передачу обязательств в исполнение.
Диагностика
Разбираем типы клиентов, договоров и проектов, роли, документы, каналы и действующие инструменты.
Результат: определены границы CRM и приоритеты внедрения.
Проектирование
Описываем воронки, карточки, этапы проектов, права, автоматизацию, отчётность и интеграции.
Результат: согласованы требования и целевая модель работы.
Настройка и интеграции
Настраиваем Битрикс24, переносим согласованные данные и подключаем необходимые каналы и системы.
Результат: подготовлен рабочий контур для проверки на реальных сценариях.
Обучение и запуск
Обучаем руководителей и сотрудников, готовим регламенты и сопровождаем начало эксплуатации.
Результат: команда начинает вести реальные продажи, договоры и проекты в системе.
Стабилизация и развитие
Исправляем выявленные отклонения, уточняем автоматизацию и формируем план развития.
Результат: CRM закрепляется в ежедневной работе и развивается по обратной связи.
Почему СМБ Консалтинг
Подход учитывает связь продаж, договоров и проектного исполнения.
Опыт проектных компаний
В основе — проекты для инжиниринга, обслуживания объектов, ремонта, клининга и других проектно-исполнительских компаний.
Требования до настройки
Сначала описываем процессы и роли, затем переносим согласованную модель в Битрикс24.
Связь продажи и исполнения
Проектируем передачу обязательств из сделки в договор, объект, проект и задачи команды.
Обучение и регламенты
Готовим пользователей, инструкции и правила работы для продаж и исполнителей.
Сопровождение после запуска
Помогаем стабилизировать систему, развивать автоматизацию и поддерживать пользователей.
Видеоотзывы проектных компаний
Руководитель проектной компании рассказывает о внедрении Битрикс24 с СМБ Консалтинг.
Компания InHome
Данила Шевченко, генеральный директор
Компания из Санкт-Петербурга занимается ремонтом квартир. Для управления растущим числом проектов специалисты СМБ Консалтинг проанализировали процессы, настроили CRM под роли сотрудников, подготовили регламенты и провели обучение команды.
Частые вопросы
Ответы на основные вопросы о CRM для проектной компании.
CRM заменяет систему управления проектами?
Не обязательно. Битрикс24 может объединить продажи, договоры и базовое проектное управление или обмениваться данными с профильным инструментом.
Можно ли вести несколько типов проектов?
Да. Для разных направлений можно настроить отдельные воронки, карточки, этапы и шаблоны задач.
Как связать продажу с исполнением?
Успешная сделка может создавать проект, объект, задачи и документы с передачей согласованных данных и ответственных.
Можно ли учитывать обслуживание объектов?
Да. Объекты связываются с клиентами и договорами, а регламентные работы и обращения ведутся отдельными процессами.
Готовое приложение можно установить без адаптации?
Технически приложение доступно в Маркетплейсе, но перед запуском стоит сопоставить готовые процессы с ролями, данными и регламентами компании.
С чего начать проект?
С диагностики пути от первого обращения до договора, исполнения, сдачи результата и дальнейшего обслуживания.
Обсудите CRM для проектной компании
Разберём модель продаж и исполнения проектов, покажем подход к системе и предложим состав внедрения.
Запросить демонстрацию Заказать аудит Битрикс24 Обсудить сопровождение Посмотреть кейсы