Как учитывать ключевые события воронки продаж в CRM
Как руководителю отслеживать статистику по ключевым событиям воронки продаж?
Предположим у нас в воронке есть понятные события, статистику по которым мы хотим отслеживать — Первый разговор с клиентом, Встреча, Коммерческое предложение, договор, оплата. Эти события я называю ключевыми. В разных бизнесах/воронках они могут быть разными, но суть от этого не меняется.
Руководитель хочет четко понимать сколько у него каких ключевых событий было за период. Понятно, что в воронке часто есть этапы, которые отражают эти события. Они обычно так и называются по смыслу этих событий — Звонок, Замер, Смета, Договор, Оплата и пр. Простая отчетность примитивно отражает, сколько сделок на каждом этапе, а также показывать конверсию по воронке. Но, руководителю все же хочется видеть не это. Он хочет видеть конкретно, например. сколько было Замеров за январь, и сколько было подписано Договоров, сколько было оплат и пр.
Правильнее всего и точнее всего ввести в карточке сделки поля с датами этих ключевых событий: дата первого звонка, дата замера, дата отправленной сметы и тд. Тогда мы будем честно видеть когда и что происходило. И автоматизация может помочь заполнять эти поля автоматически, например, при переносе сделки на соответствующий этап. А так же полезно сделать эти поля обязательными, чтобы нельзя было перенести карточку сделки без заполнения этого поля.
Тогда мы сможем получить аккуратные отчеты по ключевым событиям за период. Именно так мы делаем сами, и рекомендуем делать своим клиентам. А вы как формируете отчеты по ключевым событиям?
Оригинал публикации в Telegram ↗