Как распределять новые лиды между менеджерами в Битрикс24
Про Лиды и Тапки.
Как сделать так, чтобы менеджеры брали заявки из CRM по принципу «Кто первый того и тапки»? В Битрикс24 можно использовать для этого Лиды. Есть такая возможность начиная с тарифа “Стандартный”.
Можно сделать настройки так, чтобы по умолчанию при первичном обращении (заявка с сайта, почта и пр.) автоматически создавался Лид. И на первой стадии Ответственным за него был один выделенный сотрудник. Уровень доступа поставить так, что на первом этапе каждый мог вносить изменения в Лид, включая перенос на следующий этап. А на второй стадии, чтобы менеджер видел только свои Лиды. И сделать робота, который при перемещении карточки со второго этапа на первый делал ответственным того, кто перемещает.
В результате менеджер, который хочет взять себе Лид, переносит его на следующий этап, тем самым закрепляет его за собой. Другие уже не будут иметь возможность с этим Лидом работать. Лиды на первой стадии будут видеть все, а на следующих только тот, кто ответственный. Это и будет реализацией принципа «Кто первый того и тапки».
#crm #продажи #битрикс24 #битрикс #bitrix24 #bitrix #лиды #сделки
Оригинал публикации в Telegram ↗