Почему процесс нужно проверить вручную до автоматизации в CRM
При использовании воронки в CRM система может помогать действиями пользователю. Она способна отправлять уведомления, формировать состав коммерческих предложений, запрашивать согласования и делать прочие действия автоматически.
Перед тем как настроить автоматизацию сценария, полезно сначала протестировать процесс вручную. Это значит, что действия должны выполняться работником без автоматических инструментов. Если сценарий оказался эффективным и последовательность действий повторяется, стоит перейти к автоматизации.
Важно учитывать, что может быть несколько сценариев, которые зависят от определенных параметров. Нужно выявить эти параметры и корректировать сценарии автоматизации в зависимости от условий. К примеру, отправка на согласование может зависеть от типа клиента, суммы сделки или прочих параметров.
Таким образом, автоматизация не должна быть статичной. Она должна регулярно адаптироваться к изменениям в бизнес-процессах, чтобы оставаться актуальной и эффективной.
Оригинал публикации в Telegram ↗