Зачем согласовывать терминологию перед внедрением CRM
В процессе внедрения CRM-системы одной из важных задач является согласование терминологии. Это необходимый шаг для обеспечения единого понимания требований среди всех участников проекта. Путаница в терминах приводит к недопониманию, ошибкам и, как следствие, к разночтениям в ключевых результатах требований — сущностях, ролях, воронках.
Каждая компания имеет свою специфику, и термины могут иметь разные значения в разных контекстах. Например, что для одной компании первичное обращение будет являться “лидом”, для другой может быть “бронированием”, для третьей заявкой. Кто как трактует термины, типа сезон, проект, изделие/товар, заезд, покупка, свободный склад, тариф, пакет и тд и тп. Не редки споры, когда представитель заказчика отказывается вводить новый термин, хотя без него довольно сложно определить новые сущности в проекте. Поэтому важно создать четкий глоссарий, где будут определены все ключевые слова и фразы, с которыми будет работать проектная команда.
Наличие единого словаря облегчает коммуникацию внутри команды, для новых людей, помогает избежать разночтений с заказчиками и стейкхолдерами. Каждое слово имеет значение, и его правильная интерпретация крайне важна для успеха подготовки требований к внедрению CRM-системы.
Оригинал публикации в Telegram ↗